A Breaking Bad eseményeit követően Saul Goodman kénytelen Nebraskában élni álnéven, mint a Cinnabon pékség egyik alkalmazottja. Az élete állandó rettegés, a lebukástól való félelem. Otthon a régi kazettáit nézegeti, amin ügyvédi reklámjai találhatóak. A nosztalgiázás közben visszakerülünk egészen 2002-be, amikor a története kezdődött. Ekkor még eredeti nevén, mint Jimmy McGill próbált meg helytállni kezdő ügyvédként Albuquerque-ben. A kirendelésekből nem tud megélni, ügyfelek soha nem keresik fel ütött-kopott irodájában, amit egy vietnami manikűrszalon raktárában rendezett be. Ráadásul bátyját, a valamikori ügyvédet, Chuck-ot is neki kell felügyelnie, mióta az néhány éve egy különös betegség miatt hiperérzékennyé vált minden elektromágneses dologra. Chuck a jól menő Hamlin, Hamlin & McGill Ügyvédi Iroda egyik alapítója, a társa, Howard Hamlin azonban nem hajlandó kifizetni a neki járó 17 millió dollárt Jimmy kérésére, mert visszavárják a munkába. Ráadásul egy potenciális ügyfél, a Kettleman-házaspár, amelynek családfője 1,6 millió dollárt sikkasztott, nem őt bízza meg jogi képviselettel, hanem Hamlinéket. Kiterveli, hogy két gördeszkás srácot felbérelve közúti balesetet mímel, hogy így szerezze meg őket ügyfélként, de véletlenül rossz autónak mennek neki, s így a két srác és Jimmy is a hírhedt gengszter, Tuco Salamanca foglyai lesznek.