Una troupe circense è in viaggio quando Gabler, un mostro da baraccone, improvvisamente impazzisce. Nazo individua il mostro, che ha la testa di un rinoceronte e il corpo di un coccodrillo, e si propone di catturarlo vivo. Gabler si scatena nella sede del circo e affronta Fantaman. Il disco volante di Nazo interviene ed entrambi vengono catturati. Fantaman scompare! Il mostro viene estratto dal fondo marino, rimodellato e riappare al circo. ・・・・・・