Na Gotsmana je spáchán atentát. Naštěstí strávil noc v Krechetově domě a při výbuchu bytu zemřel jeho vzdálený příbuzný. Kontrarozvědka zorganizuje operaci s krycím názvem "Maškaráda": důstojníci se převléknou do drahých obleků a denně provádějí přestřelky banditů. Mark se vrací z Moskvy, kde podstoupil operaci. Vojenský lékař Arsenin informuje Gotsmana, že Mark ví něco o Fimově vraždě, ale nemůže to říct. Gotsmanovo podezření padá i na lékaře. Nora se chystá odjet z Oděsy a přizná Gotsmanovi, že není Nora, ale manželka vyšetřovatele, který byl před válkou zastřelen. Gotsman ji propustí, ale Nora zůstává v Oděse.